Odoo V12 Enterprise : module Projet

Les fonctionnalités de base

Introduction

Ce billet est le premier d'une série de 4 sur le module Projet d'Odoo V12 Enterprise.

Ce premier billet traitera essentiellement des fonctionnalités de base du module projet et de l'intégration avec les modules vente, Feuille de Temps et frais.

Attention, la version Communautaire n'a pas les même fonctionnalités (1ère colonne = Enterprise) :

Copie d'écran de la comparaison des éditions Odoo 12 Enterprise vs Communautaire

En utilisant le module Projet, les managers peuvent facilement piloter leurs projets :

  • Avancement

  • Temps passés

  • Facturation

  • Charge des collaborateurs

  • Satisfaction clients

  • ...

 

Les dépendances

Pour analyser un projet, il faut préalablement installer les modules suivants : Projet, Feuille de temps, Frais et Ventes (si vous voulez facturer).

Sans ces modules il ne sera pas possible de consulter le rapport de synthèse du projet.

     Logo du module projet d'Odoo V12

Quand l'installation est terminée, ouvrez le module projet puis créez votre projet.




Dans les faits, un projet c'est ça :


L'intégration des modules Odoo permet de répondre à cette problématique.


Je vous propose ci dessous une vue globale de la création d'un projet dans Odoo.



Gestion d'un projet

Création du projet

Le projet est créé mais c'est une coquille vide :)

Le système attend maintenant les différentes étapes de la gestion de ce projet et les tâches à accomplir.


Organisation des étapes du projet

A vous de créer votre tableau Kanban, j'ai choisi des étapes généralement utilisées et parlantes.

Pour cela, cliquer sur le + pour créer les colonnes.


La structure prend forme, je déplacerai mes futures tâches suivant leur statut par cliqué/glissé d'une colonne à l'autre.

Je crée ma tâche.


Créer une tâche

Cliquez sur Créer au dessus à gauche du Kanban

Renseigner une description , planifiez le nombre d'heures évalué et renseignez les info supplémentaires (Client, email, tâche parente,...)

 

La tâche est créée, je peux la partager si nécessaire (bouton vert).


Vue d'ensemble du "Nouveau projet"

 Les informations du projet sont rassemblées dans la vue d'ensemble. C'est votre cockpit de pilotage du projet


Quelques explications sont nécessaires, pour l'instant, je ne tiens pas compte des valeurs qui apparaissent.

3 champs importants : Heures, Taux et Rentabilité

  • Heures : nombre d'heures utilisées par projet et nombre d'heures total

  • Taux : pourcentage d'avancement du projet / heures

  • Rentabilité : rentabilité totale du projet en fonction du montant facturé, du montant à facturer et des coûts de la feuille de temps

                                      Rtot = Mt facturé + Mt à facturer - Frais de la feuille de temps

6 sous options : Feuilles de Temps, Fixe, Aucune Tâche Trouvée, Non Facturable, Coûts des FT et Total

  • Feuille de Temps : projet facturé sur les heures imputées aux tâches du projet du projet de la FT

  • Fixe : projet facturé / quantité commandée

  • Aucune tâche trouvée : projet facturé sur les heures imputé au projet de la FT

  • Non facturable : facturé sur les heures de la FT sans génération de commande client 

  • Facturé : montant total facturé

  • A facturer : montant à facturer


Intégration avec le module Vente

Pour vendre un service, l'article (Service par ex.) doit exister dans le système.

L'utilisateur doit créer un Article de type service (informations générales de la fiche article) pour le projet avec la stratégie de facturation du service.

De façon empirique, j'ai choisi 2 options :

  • les Feuilles de temps sur les Tâches

  • le Suivi de service sur Créer une nouvelle tâche dans un projet existant


Article de type service




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